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投保管理
投保进度在线查看,回销问题及时处理
业绩管理
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快捷服务
保全、理赔一键查询
客户管理
数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成
1.客户在这个平台上可以即时与自己的客户经理(保险代理人)进行文字、图片、语音的沟通,接收新的险种推荐,以及保单查询等服2务。
2.企业内部员工可以完成内部OA的协作。
3.保险代理人对内可以得到公司专家的指导与支持,对外可以作为营销工具,发展新的客户,也可以作为老客户客户关系维护工具。
1、请在投保前详细阅读我公司的人身保险投保提示书、保险条款、产品说明书等资料,并充分理解资料中的各项内容。
2、投保时须提供有效的投保人、被保险人身份证件。【有效身份证件包括:居民身份证、户口簿、出生证明(仅限于小于等于2周岁的少儿)、护照、军官证、警官证、士兵证、文职干部证、军校学生证、港澳居民来往内地通行证(惯称“回乡证”)、台湾居民来往大陆通行证】。
3、为保障您的合法权益,请您在填写投保单时如实、准确填写相关信息,以便本公司为您做好后续服务工作。另外公司将根据监管要求对您的投保进行电话回访,为保证电话回访成功,请您确保投保时填写的电话号码真实有效。
4、投保单应用黑色钢笔或签字笔填写,字迹清晰,必须由投保人、被保险人亲笔签名(被保险人为未成年人由法定监护人签名)。投保单必须保持整洁,不许折叠、涂改,由于笔误导致更改需重新填写。
5、银行转账是一种方便、安全、及时的交费方式,为了切实保障您的利益,请您选择通过银行转账方式交纳首期保险费,并确保转账授权账户中保留足够余额。
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